Manual completo del dashboard

Antes de empezar: tenga a la mano los datos del cliente, productos, cantidades, fecha deseada, forma de pago, crédito, anticipo y destino.

1. Abra Nueva Propuesta desde el menú lateral.
2. En Tipo de propuesta, elija Temporada o Recurrente. Si elige Recurrente, capture fecha inicial y final del contrato.
3. Complete Tipo de cliente, clasificación, nombre comercial, ciudad/estado y los demás datos de contacto disponibles.
4. En Pavos enteros, marque únicamente los productos solicitados. Capture cantidad y unidad; si conoce las piezas por peso, active Desglosar piezas por rango y agregue cada rango.
5. En Otros productos, marque cada producto solicitado y capture cantidad, unidad y precio por kg. Si el producto no existe y tiene permiso, use Nuevo producto.
6. Capture fecha de entrega, tipo de entrega, forma de pago, anticipo, crédito, lugar de entrega, flete y notas.
7. Revise todos los campos con asterisco y presione Generar Propuesta una sola vez. Espere el mensaje de confirmación.
8. Abra Propuestas, localice el folio recién generado y use Vista previa para comprobar cliente, productos, cantidades, precios y condiciones.

Resultado esperado: aparece una nueva propuesta con folio propio y el cliente queda creado o actualizado automáticamente en Registro y control de Clientes.

Antes de empezar: conozca el folio o nombre del cliente y confirme el correo del destinatario.

1. Abra Propuestas o Contratos.
2. Use Buscar o los filtros hasta localizar el documento.
3. Presione el icono del ojo para revisar el contenido en Vista previa y cierre la ventana al terminar.
4. Para conservar una copia, presione Descargar PDF y revise el archivo descargado.
5. Para enviarlo, presione el icono de correo. Capture destinatario, asunto y mensaje.
6. Si solo desea comprobar la configuración, deje marcada Validar sin enviar correo real. Para efectuar el envío, desmárquela.
7. Presione Enviar y espere la confirmación; no cierre la ventana mientras procesa.

Resultado esperado: el documento se descarga o se registra el envío. Validar sin enviar nunca entrega un correo real.

Antes de empezar: revise la Vista previa y confirme que cliente, productos, importes y condiciones fueron aceptados.

1. Abra Propuestas y localice el folio.
2. Para aceptar, presione el icono Aprobar y confirme la acción. Espere a que el estado cambie a Aprobada.
3. Abra Contratos y busque el mismo folio para verificar el documento contractual.
4. Si la operación no fue aceptada, use Rechazar y confirme. Una propuesta rechazada no genera contrato ni alimenta Ventas Pactadas.

Resultado esperado: una aprobación habilita el contrato y los flujos operativos; un rechazo conserva la trazabilidad sin crear contrato.

Antes de empezar: tenga el monto efectivamente recibido y las fechas de compromiso y pago.

1. Abra Propuestas y localice el folio.
2. Presione el icono Anticipo. Revise Total de la cotización, Anticipo registrado y Pendiente contra entrega.
3. Capture el monto recibido en MXN; no capture porcentajes en este campo.
4. Seleccione la fecha compromiso del anticipo y, cuando ya ocurrió, la fecha real de pago.
5. Compruebe cómo cambia el pendiente y presione Guardar anticipo.
6. Revise Propuestas y Reporte Ejecutivo para confirmar que los indicadores se actualizaron.

Resultado esperado: el pago queda asociado al folio y se recalculan anticipo recibido, porcentaje real y pendiente contra entrega.

Antes de empezar: identifique exactamente qué cambió. Esta acción puede modificar importes y documentos.

1. Abra Propuestas, localice el folio y presione el lápiz Editar y recalcular.
2. Revise el formulario completo; cambiar solo un dato no exime de validar productos, cantidades, fechas y condiciones.
3. Si tiene autorización, revise la tabla de precios unitarios. Un precio personalizado aplica solo a esa propuesta y no cambia el Tablero Maestro.
4. Modifique los campos necesarios y observe el resumen de cálculo.
5. Presione Recalcular y actualizar documentos. Abrir o cerrar el formulario sin confirmar no guarda cambios.
6. Vuelva a abrir la Vista previa y compruebe el resultado final.

Resultado esperado: la propuesta y documentos vinculados reflejan la nueva captura y conservan el mismo folio.

Antes de empezar: tenga folio, fecha de entrega, fecha de pago, estado y notas operativas.

1. Abra Calendario y elija Mes, Semana, Día o Agenda.
2. Busque por cliente/folio o filtre Entregas/Pagos y estado.
3. Seleccione el evento para abrir el pedido y revise información comercial, producto, venta, dirección y lote.
4. Seleccione fecha de entrega y fecha compromiso de pago.
5. Elija Confirmada, Pendiente o Por definir, y agregue notas internas.
6. Use Confirmar fecha o Pendiente para un cambio rápido, o presione Guardar para conservar toda la captura.

Resultado esperado: el evento aparece en la fecha y estado elegidos. El lote se sincroniza desde el Tablero Maestro y no se escribe manualmente.

Antes de empezar: reúna información fiscal, crédito, pago, contacto, productos y dirección de entrega.

1. Abra Registro y control de Clientes.
2. Busque primero por nombre comercial, razón social, RFC, contacto o correo para evitar un alta duplicada.
3. Abra Ver expediente y revise folios, productos y datos existentes.
4. Presione Editar y complete clasificación, razón social, RFC, régimen, domicilio fiscal y código postal de cinco dígitos.
5. Capture días de crédito, método de pago, productos de interés, contacto, puesto, correo y teléfono.
6. Agregue todas las direcciones de entrega necesarias con su alias, ciudad/estado y, cuando exista, la liga de Google Maps. Puede eliminar direcciones antes de guardar. Añada notas útiles para futuras operaciones.
7. Presione Guardar cliente y vuelva a abrir el expediente para verificar.
8. Si ya no debe aparecer en selectores operativos, use Inactivar; el historial no se elimina.

Resultado esperado: existe un único expediente enriquecido. Nuevas propuestas agregan folios y productos sin borrar la información manual.

Antes de empezar: cliente, propuesta, destino definitivo, kg reales, capacidad del embarque y tarifa vigente.

1. Abra Control de Fletes y seleccione el cliente. La propuesta se elige sola cuando es la única vinculada; con varias propuestas debe elegir la referencia.
2. Confirme la salida fija mostrada por el sistema. No es necesario seleccionarla ni modificarla.
3. Abra Lugar de entrega y elija un domicilio del cliente o de la propuesta. Seleccione Todas las ubicaciones para calcular cada destino o Otra ubicación en el mapa para buscar una dirección distinta.
4. Para una ubicación distinta, seleccione una sugerencia. Si no es exacta, active el marcador manual, señale el punto y confirme Usar esta ubicación.
5. Espere a que aparezca la distancia calculada desde Nuevo Casas Grandes. No capture kilómetros manualmente.
6. Revise los kg y la capacidad precargados desde la propuesta; complete o ajuste lo pendiente y confirme la tarifa vigente. Use Cambiar solo si cuenta con la nueva tarifa autorizada.
7. Agregue notas y presione Calcular y guardar. Revise tráilers, costo total y flete por kg. Si eligió Todas las ubicaciones, revise además el listado de rutas y el total consolidado.
8. Para corregir, use Editar, cambie los datos y actualice; la distancia vuelve a calcularse. Para borrar, use Eliminar y confirme el folio.

Resultado esperado: el historial conserva ruta, carga, capacidad, tarifa y los tres resultados del cálculo.

Antes de empezar: la propuesta debe ser Recurrente, tener vigencia y estar Aprobada.

1. Genere la propuesta Recurrente y capture fechas de inicio y fin.
2. Revísela y apruébela desde Propuestas.
3. Abra Clientes Recurrentes, busque el cliente/folio y abra su contrato o Programa de Entregas.
4. Seleccione producto/rango, fecha y cantidad a programar. La fecha debe estar dentro de vigencia y la suma no puede superar lo contratado.
5. Guarde la programación y confirme que Contratado, Programado y Saldo muestran cantidades coherentes.
6. Cuando se entregue, registre la cantidad real. Para una entrega parcial, conserve la programación original y capture únicamente lo realmente entregado.
7. Si cambia la fecha, use reprogramar/editar. Si se cancela, use Cancelar para liberar la cantidad programada.
8. Revise cumplimiento en Clientes Recurrentes, Ventas Pactadas, Calendario y Reporte Ejecutivo.

Resultado esperado: el contrato conserva trazabilidad completa sin duplicar ventas ni exceder cantidades contratadas.

Antes de empezar: la cotización debe estar Aprobada y debe existir saldo pendiente en la línea producto/rango.

1. Abra Ventas Pactadas, limpie filtros si es necesario y localice la venta por folio, cliente, producto o rango.
2. En Detalle, presione el pendiente o el botón Detalle de la línea.
3. Para programar, presione Programar; capture fecha, piezas, ciudad, estado de fecha, dirección y notas. Guarde.
4. Para modificar una fecha, abra Programa de Entregas y use Editar. Para anularla, use Cancelar; la cantidad vuelve a quedar disponible.
5. Cuando ocurra el envío, abra nuevamente la línea y presione Registrar entrega.
6. Capture fecha real, piezas, kg reales si se conocen, lote, ciudad, remisión, factura, dirección y observaciones.
7. Guarde y confirme que Entregado aumentó, Pendiente disminuyó y el evento aparece en Entregas Realizadas.

Resultado esperado: queda trazabilidad de programación y entrega sin superar las piezas pactadas. Los kg se identifican como reales o estimados.

Antes de empezar: defina la pregunta que desea responder: ventas, cobranza, producto, entrega, cliente o vendedor.

1. Abra Reporte Ejecutivo para información financiera o Ventas Pactadas para cumplimiento de producto.
2. Seleccione periodo rápido o fechas Desde/Hasta. Agregue cliente, estado, pago, producto, rango, ciudad, lote o vendedor según el módulo.
3. Revise el contador de resultados y los filtros activos antes de interpretar los indicadores.
4. Compare totales, anticipos, pendientes y cumplimiento. Recuerde que pendiente financiero y pendiente de producto son conceptos diferentes.
5. En Ventas Pactadas, presione Exportar CSV. El archivo descargado contiene únicamente la consulta filtrada.
6. Al terminar, use Limpiar filtros para regresar a la vista general.

Resultado esperado: indicadores, tablas y exportación corresponden al mismo conjunto de filtros.

Antes de empezar: confirme la autorización, correo correcto y rol mínimo necesario.

1. Abra Más opciones → Usuarios.
2. Para crear, capture nombre, correo, contraseña temporal de al menos ocho caracteres y rol; presione Crear usuario.
3. Entregue la contraseña temporal por un canal seguro y solicite al usuario cambiarla en Configuración.
4. Para modificar permisos, cambie el selector de rol de la cuenta. Asigne Administrador únicamente cuando necesite funciones de escritura.
5. Para suspender acceso sin borrar la cuenta, presione Desactivar. Para restablecerlo, use Activar.
6. Para retirar definitivamente una cuenta, presione Eliminar y confirme. No puede eliminar su propia sesión y ciertas cuentas requieren rol Desarrollador.

Resultado esperado: la lista muestra el nuevo rol y estado; una cuenta inactiva ya no puede iniciar sesión.